作者30年股市投資心得，高科技產業工作14年就可以退休，榮獲Money錢雜誌封面人物專題報導。關於財富自由這件事，並不是隨機發生，而是計劃性作為。這裡的觀念和作法，都是具體可行，也是個人過去實踐的成果。本來是當作傳家寶，現在許多讀者有需要，就將這些做法逐步公開，希望者以造福大眾。完整的理財規劃顧問包含六大部分的訓練：基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃和全方位理財規劃。坊間的投資理財和保險的專書很多，但總是覺得不夠到味，無法涵蓋一個家庭或個人的實際所需。本書內容缺稅務規劃這一塊，但已經可以涵蓋95%以上受薪階層，當家庭財富管理指南。實際上財富管理的內容博大精深，財富管理的業務包山包海，客戶是各大金控或銀行必爭之地。本書內容非常實用，不需譁眾取寵，一步一腳印從小錢做起，從簡單的投資理財工具做起，相信10年20年後，有作為和沒有作為的人財富水平會差很多。
