本書從第一線工作人員的心態切入，針對財務規劃師應有之健全心態、銷售流程、說服力之養成、如何戰勝資訊落差等均有深入淺出的探討。此外，書中更併以實例，對於從業人員如何處理客戶拒絕、抱怨及虧損等提供實際之解決建議。除可提供欲成為全方位財務規劃師之人士，專業又實際的參考，對於金融機構培訓課程及管理機制都可以提供實質的助益。 書中提出未來十年內應該關心的四大議題，為我們長期資產規劃點出明確方向；探尋財產規劃人員內心的真實想法與動機，建立成功的從業心態；認清新消費者的時間不夠用、欠缺注意力與信任感，建議銷售人員改變自己，經營紮實的客戶關係；提出獨創的銷售模型，從流程的架構、拒絕處理、行銷話術等，逐一鋪陳，鉅細靡遺。
