安德魯和卡爾被黑魔法獨有的秘術擊中，變回了年約四歲的可愛幼童和為食小狗。這黑魔法被稱為逆齡魔法，不只肉體，被施術的人連記憶和精神年齡也會倒退，如果找不到破解之法，就會被困在小小的身軀內！為了解除黑魔法，以及尋找改進治療魔界樹新型魔法陣之法，這兩個小不點和三名金黃魔力持有者——迦南、四葉和愛莉，起程前往由史萊姆一族管治的智慧之城。史萊姆一族雖然不擅長戰鬥，但他們吸收能力強，是充滿智慧的種族。智慧之城更是魔幻世界中藏書量最多的地方，很多珍貴的古籍也由智慧之城保管。九頭蛇海德拉指使部下依娃向智慧之城發動攻擊。除了吸血鬼新王阿諾特和它的隨從外，他們還招攬了驍勇善戰的半獸人！兵臨城下，炮火連天，而史萊姆族的防守力卻很薄弱，智慧之城會否淪陷？眾人會否被一網成擒？
