〈步兵剪髮事件〉軍紀鬆弛風評不佳的步兵部隊，接二連三發生髮髻遭剪的詭異事件。此事攸關軍隊聲譽，牽動幕府威信，只得委託半七暗中偵查真相……〈川越次郎兵衛〉「東照宮昨夜於夢中指示，限今日將天下交予敝人，若有不從，將有大事發生！」江戶外城大玄關前竟有一鄉民打扮的漢子如此咆哮，是幕府氣數將盡出現叛逆，或祇是狂人而已？〈走馬燈〉石頭水中流、樹葉沈水底、小偷追捕吏——此等逆反常理之事，亦非少見。捕吏三甚俊美怯懦遇事猶豫，險砸招牌見笑世間；半七為報前人恩澤，只能掄拳捲袖、下場襄助！〈夜叉神堂〉傳言夜叉神明對療治膿腫殊有奇效，只要誠心祈願領回紙糊鬼面便可不藥而癒，但須回寺奉納新品，以示還願感謝。此次開龕儀式中，竟有人斗膽竊取神前供品……〈舞蹈地藏〉人心自古喜新厭舊，導致神佛也有流行過氣，寺院之間競逐生意。傳聞綁縛地藏便能如願，某日地藏更開始手舞足蹈，親眼目睹便可防疫，無怪香火一時鼎盛，無人能及……
