馬戲團裡一次餵食不慎，讓獅子跑出籠外，抓死團長，抓傷團長太太。從此，被毀容的團長太太成天活在恐懼中，午夜時分經常痛苦哀嚎，她的房東受不了騷擾，不得已請福爾摩斯代為解難。沒想到團長太太竟透露這樁案件是人為，而非獅子所為。其中到底牽涉到什麼錯綜複雜的情節呢？
