大塊肉排、手工蘋果派、精心打扮……魔法傭兵與亞特蘭大獸王的浪漫晚餐本應甜蜜無比，卻突然完全走調——亞特蘭大是個適合居住的好地方——如果沒有魔法的話。當魔法波動降臨，槍枝開不了火、車輛無法發動，惡德法師開始吟唱咒文，怪物肆虐。等到科技回歸，魔法又會突如其來地消失無蹤。名義上，凱特‧丹尼爾斯任職於人道救援騎士會，也接受傭兵公會的委託。實際上，她負責收拾沒人想處理的超自然問題——特別當這些問題和亞特蘭大的變形者社群有關時。當她接受指派，去調查「鐵馬酒館」的一樁群架事件時，凱特很快就發現在變形者和死靈法師、騎士會、傭兵公會之外，亞特蘭大城裡出現了新的勢力。縱橫上千年、曾肆虐摧毀無數城邦，這個力量強大的魔法師，竟是她父親最忠誠的大軍前鋒，連凱特和獸王可倫都難以匹敵……
