月亮升起，大熊在洞穴裡呼呼大睡小貓頭鷹不想錯過這美好的夜晚一場星空下的森林夜遊，就要開始囉！太陽落下，月亮升起，白天外出的動物紛紛進入夢鄉。這時候，有另一群夜行動物，正悄悄開始一天的活動。小貓頭鷹在星空下的森林漫遊，他看見負鼠一家搖搖晃晃的往前行、刺蝟在蘑菇叢中又聞又嗅、河狸忙著啃樹幹、螢火蟲在烏龜身邊飛舞。回家的路上，小貓頭鷹經過大熊的洞穴，他想找大熊一起去看美麗的星空，可是大熊一直呼呼大睡，鼾聲大得像打雷一樣……夜晚的森林不全是黑漆漆的，本書以黑、褐色表現夜色，可愛的夜行動物穿梭其間，森林的草木在月光下透出碧綠，看起來沁涼怡人。夜深了，小貓頭鷹問媽媽：「夜晚是怎麼結束的」，媽媽說：「月亮和星星慢慢看不見了，蜘蛛網變成銀色的絲線，露珠在葉子和青草上閃閃發光……」畫面中，天色漸漸由暗轉明，孩子將會發現夜晚和白天交替時奇妙的顏色變化。作者運用美麗又具有詩意的文字，描繪出一個安靜卻不寂寞的森林，讓孩子在閱讀中，了解世界一直在運轉，不因夜晚而停止活動，無形中增加入睡前的安全感，帶著星空下森林的想像，做個好夢一覺到天明。
