蘇西和羅貝多表演一齣偶戲，所有的朋友都前來參加，安靜、害羞、沒有什麼朋友的路易也在人群裡。舞台布幕一拉開，路易一看到「葛希」出場，不由自主站了起來，大聲的跟葛希打招呼，打擾了偶戲的進行。蘇西費了一番功夫才把他安定下來。這齣戲逗得台下歡笑聲不斷，路易更是大聲拍手叫好。戲劇落幕了，路易獨自一人走回家。他作了一個夢，夢見和葛希一起玩、夢見大家都在嘲笑他。從惡夢中驚醒，路易發現他的新朋友給了他一個大驚喜！
布幕
