上冊作者從第一回至第三十五回，敘述唐代高僧玄奘，出生官宦之家，十三歲出家，學習佛法，參學碩德大師。他窮盡各家學說，心中仍有疑問未解，於是立下壯志，決定冒死西行求法，願取三藏經典，矢志不渝。他自長安啟程，經河西走廊，出玉門關，涉流沙，越凌山，出鐵門，過懸度，憑著堅強毅力，不懼重重險惡困苦，克服千難萬險，最後到達摩羯陀國，於佛教最高學府那爛陀寺專心致志、精勤的鑽研佛法。下冊第三十六回起，作者精彩的描寫，玄奘學成後，戒日王於曲女城辦辯論法會，十八國國王均列席，十八日無人能破其論，名震五天竺，被大乘眾譽為「摩訶耶那提婆」，小乘眾稱為「木叉提婆」。貞觀十九年載譽回到長安，在唐太宗的大力支持下，展開譯經弘法事業，在譯經的十九年當中，共譯出經論七十五部，一千三百三十五卷。玄奘大師是探險家、外交家，更是備受後人尊崇的譯經高僧。
