姚崇出生之時，正值貞觀名相魏徵辭世之際，因為這個機緣，讓他一生以承繼魏徵事業而努力不懈，深獲武則天的賞識與狄仁傑的薦舉，因而躋身宰相行列。面對武則天的男寵張易之、張昌宗兄弟紊亂朝政，姚崇選擇急流勇退，但不久即被召回擔任相王府長史。在那裡，他慧眼識英雄，結識了相王三子李隆基，並傳授他身處非常時代的應變之道。幾個月後武則天病重，張柬之等謀殺二張、擁太子逼宮，姚崇參與了這場政變，卻在新皇即位時，看出韋后母女的跋扈、中宗的昏庸，與武氏諸王的氣焰依舊，毅然決然選擇遠災避禍，出為亳州刺史。直到太平公主與李隆基再度發動政變，擁相王即位，姚崇才和宋璟聯合輔政，力革前朝弊端。然而太平公主及其黨羽處心積慮謀廢太子李隆基，讓這個剛要開創新局的大唐帝國，頓時陷入了爭權的危機當中，一場宮廷政變，終究不可避免地發生了。
