在和談前夕，陳墨率領烏賊團和光榮的天使軍團奪取了雲蠍城，但在太陽船城中卻遭遇了大量的失魂獸。墨華鎮在此戰中戰死，令陳墨痛心疾首。和談中，申屠鴻的陰謀浮出水面，馮賽這才知道艾麗莎和費爾斯竟然是母神城的奸細，不禁怒不可遏。而申屠鴻卻也沒料到雲蠍城和太陽船城已經落入陳墨的手中，和談不過是一場鬧劇，最終申屠鴻與陳墨、菲爾普斯大打出手。而馮賽則拒絕了菲爾普斯一致對敵的建議，堅持留在雲上。雲上陷入失魂獸和雲中妖獸的聯手攻擊中，決定人類命運的大戰陡然爆發，這一刻，無論是雲上人還是雲下人，都只能背水一戰……
