學園都市的新學期第一天。那是上?當麻的學校出現「神秘轉學生」的日子，是茵蒂克絲頭一次交到「朋友」的日子，是御?美琴與茵蒂克絲首度面對面的日子，是夾在她們之間的上?當麻依舊不幸的日子，是旁觀事情發展的白井黑子嫉妒上?的日子……然後，也是某個魔法師向學園都市襲擊的日子！「神秘轉學生」、「朋友」、與某個魔法師。在特別警戒宣言下的學園都市，當科學與魔法交會之際，上?當麻的故事就此展開－－！
